ストーリー

レマン園を出た一座は花祭りで賑うスイス・アルプスの山間の村へとやって来た。初めて見るアルプスの緑豊かな田園風景に感動するナージャ。そして野原で村の子供達とはしゃぐケンノスケとリタ、クリーム＆ショコラ。そんな時、彼らのもとへ、乱暴な少年ザビーが現われる。

遊んでいるうちに男同士の友情に目覚めていくザビーとケンノスケ。女嫌いなザビーはケンノスケだけを「ひみつの滝」に案内する。置いてけぼりにされたリタは、ナージャを誘い、クリーム＆ショコラと共に後を追って森の中へ入っていくが・・・

川に落ち、流されてしまうリタとクリーム＆ショコラ。ザビーのおかげで無事助かったリタとクリーム＆ショコラだったが、黒いはずのショコラの体はなんと真っ白！ショコラはクリームと同じ白ライオンだったのだ。団長の嘘に怒るケンノスケ。

自分が女だという事をケンノスケに隠していたザビーは、『嘘つきは大嫌いだ！』といったケンノスケの言葉をひどく気にしてしまう。しかしケンノスケはザビーが男でも女でも、変わらず友達だという。それを聞いたザビーは、花祭り当日、はにかみながらも少女の衣装でケンノスケと踊るのだった。